马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
俄国战争期间，一支红军游击队遭到德国军队伏击，被困山林。游击队员索特尼科夫（Boris Plotnikov 饰）和雷巴克（Vladimir Gostyukhin 饰）奉命离开部队，寻找补给。两人穿过茫茫雪原，在某个信奉基督的村长（Sergei Yakovlev 饰）家中寻得一头羊。返回途中却因迷路与一小股德国士兵遭遇，枪战中索特尼科夫负伤，两人奋力逃脱，躲进一户人家。不久后三个白匪不期而至，并发现他们的行踪。 成为俘虏的索特尼科夫和雷巴克被带入德国军营，共同面临着人生最大的考验…… 本片根据贝科夫的中篇小说《索特尼科夫》改编。
12岁的玛丽埃尔一夜之间发展出了心灵感应的能力。她突然能够看到和听到父母在私生活中的所作所为——无论是白天还是黑夜。女孩原本如诗般美好的世界因此破碎，而父母也陷入了如何应对女儿这种全方位“监视”的困境之中。
