男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
一位才华横溢的年轻音乐艺术家迎来了一次改变人生的机会。当他试图迈向未来时，内城的束缚和过去阻碍了他的前行。他是否足够坚强，能够走出困境？
