《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
王爷？切，WHO怕WHO？
薇薇与他的家人们在城堡内款待众人开起庆功宴，但欢乐的时光总是短暂，得到了黑魔王的指点，魔化海盗团又带着怪物大军在夜晚袭来。卷毛与怪卡奋力抵挡外在怪物群一波波的攻击，一部分的怪物由地下入侵城堡，眼看着薇薇爸妈即将遭遇危险，薇薇终于发挥星座能力成功变身，净化天使出现!继薇薇变身之后，帅戈也发动了天秤的星座之力，变身成华丽贵族，展现了天秤族强大力量。他使出的善恶平衡之力，成功的引起怪物群内哄，但恶之力却误中了卷毛，使白羊武... 薇薇与他的家人们在城堡内款待众人开起庆功宴，但欢乐的时光总是短暂，得到了黑魔王的指点，魔化海盗团又带着怪物大军在夜晚袭来。卷毛与怪卡奋力抵挡外在怪物群一波波的攻击，一部分的怪物由地下入侵城堡，眼看着薇薇爸妈即将遭遇危险，薇薇终于发挥星座能力成功变身，净化天使出现!继薇薇变身之后，帅戈也发动了天秤的星座之力，变身成华丽贵族，展现了天秤族强大力量。他使出的善恶平衡之力，成功的引起怪物群内哄，但恶之力却误中了卷毛，使白羊武士进入狂乱的暴走状态。暴走的卷毛与怪物们连番激战下，薇薇家变成了废墟。 最后卷毛终于恢复了神志，但却也失去了暴走时的记忆。而一旁蛇怪残骸…
