《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
集境十八楼联盟企图攻占苦境。灯蝶利用太幻楼人事更替之际，阴谋夺权，成为楼主花影人，其後又成为十八楼的联盟主席，声势震撼武林诸派。其时魔域趁机蠢动，三途判也趁此机会挣脱天牢，并勾结半邪郎等恶徒，企图再度危害武林，中原武林纷争迭起。 紫锦囊、一休禅师、慈航渡、崎路人┅┅等侠义之士，为平息武林之纷争，奔走奋战，冒险牺牲与邪教恶徒相抗衡，陆续平定群妖，但其伤亡自不在话下。
79.可怕的为什么 80.顺着箭头的方向 81.第一次的运动会 82.小怪和拉布拉多 83.减肥真浪费(上 ) 84.减肥真浪费(下 ) 85.地震演习 86.有孩子真好 87.和图图一样 88.理发真舒服 89.刷子妈妈来电话 90.自由的脚丫 91.回声回声回声 92.虫虫特工队 93.安全最重要(上) 94.安全最重要(下) 95.王子过生日 96.单眼皮双眼皮 97.动物园里快乐多(上) 98.动物园里快乐多(下) 99.壮壮哥哥毕业了 100.最准的天气预报 101.都是吹牛惹的祸 102.中秋节的月亮 103.永远活下去(上) 104.永远活下去(下)
