《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
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从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
在梦原国的国庆日时，本来是一片祥和的节日气氛。突然，天色为之大变，位于梦原海水下面的邪灵城里，邪灵王指示许多怪兽向故事世界发动袭击。为了避免国家受到破坏，梦原的统治者——波拉公主，派出了她的十二勇士，即十二生肖守护神来保护梦原国。守护神们各有各的性格和特点，他们在彼此协作中穿越时空，来到了被破坏的故事世界，找出邪灵，竟而恢复世界的原貌。在这些故事中，穿插了大量我们已十分熟悉的童话故事。像是《彼得潘》、《龟兔赛跑》、《灰姑娘》、《桃太郎》等。这些故事经过加工之后，成了这里的童话世界，既熟悉又有新意。 本片改编自池田仁男的同名漫画。
企鹅影视和炎央文化联合出品，讲述了异界仙岛上神族少年与凡人少女步步惊心、险境迭起的东方绮梦。
鬼魔血叠烽云层，天命红尘九龙叹； 慈海航渡扬合修，莫让狂刀三千斩。 武林长期处於攻讦杀戮之下，一页书、欢喜佛等人只好采取强烈手段，先後诛武皇、鬼帝等祸首，却又引起尘界九龙之争。万恶为首的鬼王棺策化素续缘成为邪灵，金小开也在有心人士的利用下变成杀手，素还真和叶小钗同时面临了大义灭亲的决择。於是一页书召开六圣会，欲营救素续缘和金小开，以制裁恶势力，岂料六圣会表里不一，隐藏著诡密的斗争事情。 此时，武林又出现一个诡异的杀手一刀起程，以诛杀尘界九龙，夺取九龙图为目的。一桩桩血案惨事，令一页书急於捉拿凶手，却反而落入阴谋者的圈套之中，使用了佛界禁招千里碎脑神音而犯下杀戒。欢喜佛查探邪魔鬼王棺与龙脑的秘密，无意间发现好友慈海渡者行迹可疑，多方查证，可惜苦无证据。 殁神放出风声，神秘杀手一刀起程就是金小开，意图迫使一心想退隐江湖的叶小钗重返武林，造成他们祖孙的自相残杀。一页书因犯下佛门杀戒而被捉禁，欢喜佛、素还真等人为了调查真相而四处奔走，欲搜查出幕後主谋者，不料杀人凶手一一被灭口，使得整个事件更加的扑朔迷离。 第1集-笑尽英雄 第2集-无尽的爱 第3集-天眼初开 第4集-六圣会 第5集-希望之光 第6集-扑不灭的怒火 第7集-一刀起程 第8集-连环计划 第9集-响彻云霄 第10集-紧要关头 第11集-佛界佛戒 第12集-慈缓 第13集-英雄末路 第14集-真相大白
武林中为名利、为恩怨纷争不息，霹雳门为防止秘密外泄，极力欲寻回霹雳眼。素还真揭穿白骨灵车宇文天的身份而名声大噪，却引来五大门派的杀机。其友谈无欲也藉黄山八珠联的打击，双方各出名人榜斗智。素还真屡次遇到困难危险，皆以其高超的谋略和卓越的武功化解。不料以智慧著称的欧阳世家暗中崛起，收买各大高手为义子，颠覆各大门派，素还真与欧阳世家斗智斗力，最后却因密友一线生倒戈，素还真功亏一篑，向欧阳上智称臣，各门派因此奉欧阳上智为武林至尊。
