《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
改编自TYPE-MOON发行的同名手机游戏：描述在公元2015年，一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」，透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。为了针对异象及时空特异典进行解析及干涉，他们利用被统称为「Grand Order」的禁忌仪式，将术师灵子化之后送回过去，只为阻止人类历史就此中断。
欧阳上智因过於暴虐而被囚禁在死刑岛，但是没多久却传出被囚者并非欧阳上智本人，武林顿时陷入扑朔迷离的局面。素还真、谈无欲误认为以救世为己任的照世明灯即是大魔头欧阳上智，引起叶小钗的反击。雨台齐天塔藉由童颜未老人的力量灭了太阳盟；普九年急欲寻找卧虎藏龙秘笈以复兴南霸天，不料引动十三圣殿关足天进犯中原的野心。素还真与命七天等群侠极力抗敌，可惜因密友一线生反叛而遭致失败，最後竟遭天雷报应收场。 第1集-霹雳剑魂 第2集-情与义的选择 第3集-死岛归帆露天机 第4集-欧阳上智口中的欧阳上智 第5集-峰回路转智上智 第6集-面纱下的面孔 第7集-风暴雨前夕的宁静 第8集-打开天书第一章 第9集-外域来的统治者 第10集-失去光辉的巨星 第11集-罪恶者的遗言 第12集-五尖珠之谜 第13集-紫竹林风云再起 第14集-布袋内的乾坤 第15集-爱情与亲情的选择 第16集-武林大浩劫 第17集-大屠杀 第18集-烽火劫 第19集-蜕变之後的狐狸 第20集-素还真断魂
亦雾因为一次网络点赞，被推上了世界杯的舞台。而后又莫名出现在封闭的竞技场，众人被植入倒计时，为了获取生存时间，他们必须进行一种全新的多元策略竞技比赛、还要在充满死亡威胁的场地极限逃生、通关密室等，特殊的环境促使他们既要彼此协作又要互相竞争，而这背后，似乎流传着一个“精神国度”的传说。
近未来の東京。車は列なり、電車が走り、ひっきりなしに人々が行き交う、何気ない日常の光景が繰り広げられている。街の上空に突如現れる黒い点。その点は見る見る大きさを増していき、街を飲み込んでいく。車も、電車も、そして人々も――。東京は直径数十キロもの黒いドーム、ブラックポイントに覆われた。拡大を止めたブラックポイントの間近。ギリギリ飲み込まれるのを免れたスカイツリーが屹立している。異様な光景を前に呆然としている人々。――と、ブラックポイント中から何かが近づいてくる。いつ果てるとも知れない絶望の中で、人々はブラックポイントより来たりし者を『Zillions of enemy X』、ゼクスと呼んだ―
唯我成幸（逢坂良太 配音）是一个看上去非常平凡的青年，唯一的优势就是每门学科都取得了很好的成绩。学校里有一个可以免除考试以及学费的特别VIP推荐名额，为了得到这个名额，成幸主动提出要担任帮助同学学习的教育指导员的职位。 被称为“文学之森的睡美人”的千金大小姐古桥文乃（白石晴香 配音）、被称为“机关精巧的拇指姑娘”的理科健将绪方理珠（富田美忧 配音）、被称为“白银的漆黑人鱼公主”的游泳部种子选手武元润香（铃代纱弓 配音），需要成幸辅导的，是这三位校园里的传奇人物。原本以为是非常轻松的工作，没想到这三个姑娘虽然在某一方面非常优秀，但在不擅长的科目上真的是令人大跌眼镜。
