头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
大璞（吴越饰）自幼跟随师傅三清子真人（午马饰）在深山学法，习得一身降妖伏魔法术。因此遭同门师兄弟嫉妒，被师傅逐出师门。 大璞驱鬼之中，识得半人半狐的长亭（何美钿饰），并与风流鬼云大少结为生死之交。在风流鬼云大少的帮助下大璞、长亭深深相爱，并喜结良缘。狐老闻讯震怒，亲自下山捉拿长亭，大璞法刀不敌身受重伤。狐老施法烧了大璞的家，并将长亭捉回等待狐仙大帝迎娶。 长亭大璞会同风流鬼云大少，并请师傅三清子出山。展开了一场人、鬼、狐三界大战……
