同居进入第二年，宫田晃启（长谷川慎 饰）与岩永崇（古屋吕敏 饰）沉浸在幸福之中。两人在忙碌的日子里彼此珍惜、相互深爱，终于拥有了寻找已久的理想关系，内心充满幸福。然而，宫田一方面觉得两人的距离比以前近了许多，另一方面却也意识到，自己仍有很多关于岩永的事情并不了解。 “我不太想谈过去的恋人。”——岩永这样说道。而那些偶尔流露在只言片语和举手投足间、属于岩永“自己所不知道的过去”，却始终萦绕在宫田心头。就在这时，岩永在杂志采访中公开表示：“我有了重要的人。”看到这篇采访后，岩永的“前男友们”开始陆续出现——！“现在我想在一起的人，只有你。”——明明想相信这句坦率而真诚的话，却始终无法消除内心的违和感。在这段看似圆满的关系旁，动摇的心开始悄然泛起涟漪。 “第二次恋爱”，将再次迎来考验——！
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
在著名的阿若瓦比女校，遭到排斥和霸凌的女生策划了一系列危险的报复计划来回击霸凌者。
中年科技大佬陈必达，因为一场意外与高中生高文明交换了身份。为了换回身体，陈必达绞尽脑汁，与以儿子江宇为代表的高中生们发生了各种碰撞和冲突。在陈必达的激励下，江宇重燃梦想；在江宇赤子之心的感召下，陈必达重拾初心，并开始学习承担身为父亲的责任。陈必达和江宇逐渐成为最好的朋友，联手赢得了高中生科技创新大赛冠军，并带领全班参加越野赛，重新唤起了全体师生的斗志和团魂。然而，随着高文明的苏醒，陈必达事业的危机陡然加强，陈必达进退维谷，只好告知江宇真相：其实，我是你爸。珍贵的梦想、纯真的友情和对父爱的憧憬，一瞬间全被这句平淡的话击个粉碎。江宇无法接受陈必达对自己的欺骗和利用，而陈必达面对伤心的江宇，也不知如何解释。时间不等人，两人来不及化解误会，却必须再次联手。危机中，陈必达误打误撞了解到儿子的理想、情感和对父爱的渴望。陈必达终于觉醒：他意识到自己身为一个父亲，同时也身为一个科学家，所背负的责任。为了保护儿子，更为了科学家的使命，陈必达选择以牺牲自己的方式拯救所有人。在最后的时刻，父子真情流露，就在江宇终于人生第一次对陈必达喊出了那声“爸爸”的同时，陈必达的身体也失去了呼吸。一切归于平静，生活依然继续。然而江宇似乎成长了许多，赤子之心不变，却拥有了直面自我，承担责任的勇气与能力。而江宇与高文明的友情，也将一直持续下去。
