《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
21世紀初頭。世界は謎の生命体の攻撃により、壊滅的な被害を受けていた。 主人公、亜納桂（アノウ・ケイ）達の住んでいる街も隔離閉鎖地域となり、絶えず自衛隊により警戒が続けられていた。ケイは、幼なじみの松戸ナオキと共に、政府公認組織と言われる【スピリッツ】の隊員募集に応募し、そこで謎の少女アマラと出会う。 彼女に惹かれていくケイ…。そんな中、ケイは「デヴァダシー」と呼ばれる謎のロボットのパイロットとなる。自衛隊では歯が立たなかった謎の生命体に、デヴァダシーが最終兵器として人類の存亡を賭け今、迎え撃つ!! 「天地無用」「神秘の世界エルハザード」など数々のアニメ作品で知られる“AIC”が贈る、新感覚SFアニメーション！ 謎の生命体の攻撃により、人類が絶滅の危機に瀕している世界。ケイは政府公認組織と言われる【スピリッツ】の隊員募集に応募。そこで謎の少女アマラと出会い、彼女に惹かれていく。そんな中、ケイたちは謎の生命体に唯一対抗できる「デヴァダシー」のパイロットとなり…。
近未来の東京。車は列なり、電車が走り、ひっきりなしに人々が行き交う、何気ない日常の光景が繰り広げられている。街の上空に突如現れる黒い点。その点は見る見る大きさを増していき、街を飲み込んでいく。車も、電車も、そして人々も――。東京は直径数十キロもの黒いドーム、ブラックポイントに覆われた。拡大を止めたブラックポイントの間近。ギリギリ飲み込まれるのを免れたスカイツリーが屹立している。異様な光景を前に呆然としている人々。――と、ブラックポイント中から何かが近づいてくる。いつ果てるとも知れない絶望の中で、人々はブラックポイントより来たりし者を『Zillions of enemy X』、ゼクスと呼んだ―
故事发生在圣米海洛夫学园之中，亚历山大（三瓶由布子 配音）是一位脸上有着十字架形圣痕的俄国少年，某日，他同名为织部真冬（藤村步 配音）的平凡少女相遇了。亚历山大背负着沉重的过去，他的姐姐被黄金炼金术师残忍杀害，复仇成为了亚历山大唯一的信念。在亚历山大的带领之下，织部真冬被卷入了炼金术师之间的激烈战斗之中，而她的命运将就此改变。 温柔善良的山边灯（丰崎爱生 配音）、害羞内向沉默寡言的泰蕾莎（茅原实里 配音）、个性高傲骄纵蛮横的千金大小姐辻堂美由梨（川澄绫子 配音），在学园之中，存在着的是这些活泼可爱个性迥异的女生们。亚历山大的到来又会带给她们怎样的意外呢？
