《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
平凡的高中，平凡的部员们。 “我的特点”是什么？ “我的归处”又是什么？ 少女们为了探究这些暧昧的问题，为了实现“不太一样的高中生活”而奋斗，并一点点地成熟起来。 充满现实感的青春高中社团活动喜剧从此开始。
为苍生大义，白小纯不得不与通天道人展开决战。随着旧世界破碎，众人流落天外的永恒大陆。而在这里白小纯将面对更严峻的挑战，更强大的敌人……
红小豆是一颗梦想着被吃掉的红豆，但不知道为什么，它总是差那么一点点。这一季，它依旧每天在各种甜点和美食里“上班”，却遇见了更多离谱又治愈的故事：被困外卖柜、误入奇幻世界、寻找命中注定的人类、结识新的伙伴……也和老朋友珍珠李建勋、芦荟安东尼、芋圆黄圆、枸杞赵建国继续过着吵吵闹闹的日常。尽管红小豆一直没有实现被吃掉的梦想，但不妨碍它说：“今天真是辛苦我了！”
你有没有想过，没被吃完的食物会去哪里？ 被浪费掉的食物其实会来到一个只属于食物的世界，它被称作“好东西城”，食物在这里得到清洗、消毒和修复，接着又回到人类世界“上班”，重复出现在人类的碗里！红小豆就是这样日复一日没被吃掉的一颗红豆，然而这天意外发生了！有一个人类食物中毒，而红小豆成为了那个被食察局怀疑的对象……
