《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
萧炎，萧家历史上空前绝后的斗气天才！4岁修炼斗之气，11岁突破十段，一跃成为家族百年来最年轻的斗者。然而在12岁那年，他却“丧失”了修炼能力。
阳光明媚，和风煦日，井上心叶（入野自由 配音）行走在上学的路上。斑马线另一端的人群中，天野远子（花泽香菜 配音）宛若一朵亭亭玉立的水上花，兀自捧着手中的书本沉湎其中。转眼来至落英缤纷的圣条学院，略显萧条的文学部内，远子为心叶布置了新一天的作业，即以“扁舟”、“情书”和“撑杆跳”为题，写出今天供她品尝的无上美味。面对这个有些奇怪的组合，心叶无奈受命。在等待的过程中，撕着书本咀嚼的远子向心叶讲述了屠格涅夫的名作《初恋》中，主人公弗拉基米尔和齐娜依达那令人心动神驰的爱恋故事。不久，心叶的作品完成，可爱俏皮的远子即将经历一次前所未有的舌尖体验…… 本片根据野村美月的同名轻小说原作改编。
唯我成幸（逢坂良太 配音）是一个看上去非常平凡的青年，唯一的优势就是每门学科都取得了很好的成绩。学校里有一个可以免除考试以及学费的特别VIP推荐名额，为了得到这个名额，成幸主动提出要担任帮助同学学习的教育指导员的职位。 被称为“文学之森的睡美人”的千金大小姐古桥文乃（白石晴香 配音）、被称为“机关精巧的拇指姑娘”的理科健将绪方理珠（富田美忧 配音）、被称为“白银的漆黑人鱼公主”的游泳部种子选手武元润香（铃代纱弓 配音），需要成幸辅导的，是这三位校园里的传奇人物。原本以为是非常轻松的工作，没想到这三个姑娘虽然在某一方面非常优秀，但在不擅长的科目上真的是令人大跌眼镜。
熊卷与熊妈、好朋友丧鸽的爆笑日常
