影片以少女口腔为叙事舞台，讲述喜欢吃甜食的少女“糖糖”与她嘴里的蛀牙虫小姐共同生活的奇幻故事。动画采用塑料材质进行定格拍摄，视觉风格融合少女色系与微观视角，呈现出可爱与惊悚并存的画面效果。
故事发生在一个非常炎热的夏天，久坂悠（岸尾大辅 配音）是一名看上去对一切都毫不在意，非常冷漠的男子高中生。某日，一位名叫夜明瑛梦（水树奈奈 配音）的少女出现在了他的面前，而紧随其后对她进行攻击的，是名为魂兽的可怕怪物。 魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力，原来，阿悠是一名魂兽使，能够通过操纵魂兽来获得强大力量，然而，操纵魂兽也要付出相应的代价，在操纵魂兽的同时，阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀，如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界，他将彻底的被魂兽所吞噬，再也恢复不成人类的模样。
唯我成幸（逢坂良太 配音）是一个看上去非常平凡的青年，唯一的优势就是每门学科都取得了很好的成绩。学校里有一个可以免除考试以及学费的特别VIP推荐名额，为了得到这个名额，成幸主动提出要担任帮助同学学习的教育指导员的职位。 被称为“文学之森的睡美人”的千金大小姐古桥文乃（白石晴香 配音）、被称为“机关精巧的拇指姑娘”的理科健将绪方理珠（富田美忧 配音）、被称为“白银的漆黑人鱼公主”的游泳部种子选手武元润香（铃代纱弓 配音），需要成幸辅导的，是这三位校园里的传奇人物。原本以为是非常轻松的工作，没想到这三个姑娘虽然在某一方面非常优秀，但在不擅长的科目上真的是令人大跌眼镜。
本片是迪士尼1981年出品的《狐狸与猎狗》的外传，故事回到了小狐狸陶德与小猎狗小铜的小时候。当时陶德（乔纳什·波波 Jonah Bobo 配音）与小铜（Harrison Fahn 配音）已经成为十分要好的朋友，每当小铜觉得自己一无是处的时候，陶德总会鼓励它重拾信心。一天，一个由猎狗组合成的表演团来到此地，这让小猎狗小铜简直乐翻天，他不但认识了许多跟自己同类的狗朋友，甚至还发掘了自己的表演天份。然而随着库伯越来越走红，陶德开始心怀妒忌，觉得自己被忽视了。而想要跟著表演团远离家乡四处去巡迴表演，面对这样的情况，陶德要如何留住好朋友呢？陶德和小铜的这段友谊再次受到考验。 本片于2006年的年底在美国推出上市，本片是以直接发行影音产品的方式发行。
