《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
防卫队第一部队队长·鸣海弦。 人称“日本最强对怪兽战力”。 凭借压倒性的实力，态度也压倒性地狂妄，开会时无故缺席，文书工作巧妙规避，一有空闲就泡在网上打游戏，日复一日——不过，有时也会遭到意想不到的反击……？ 这是最强男人所引发的，绝不平静的日常故事。
又是一年美好的圣诞节到来，芭比（Kelly Sheridan 配音）即将和妹妹凯莉（Amelia Henderson 配音）参加圣诞慈善舞会，可是凯莉却犯起了脾气。于是，芭比借助雪花球，为妹妹讲述了一个发生在维多利亚女王时代的故事。当时有一个美丽、骄傲的歌剧名伶伊甜·斯塔林（Morwenna Banks 配音），她自视甚高，讨厌圣诞节以及在节日期间演唱颂歌。剧团工作人员和演员们相处甚佳，但是大家都对尖刻傲慢伊甜忌惮三分。大家原打算庆祝平安夜，可是伊甜竟然要求大家全部留下来排练。没有人能够说服她改变主意，这个高高在上的女王用她的傲慢带给所有人不快。 这时，一个意外发生在了伊甜的身上，让她冰冷的灵魂发生些许改变……
上古神兽貔貅皮皮来到了人间，为了躲避人类追捕，逃到了好友四不像开的专门帮助神兽的鹿人店，并结识了一群来自四面八方，性格各异的神兽，开始了远离人烟，轻松惬意的日常。
1992年发售的全2话的OVA作品。VHS，LD各自全2卷（各卷1话）发售的。另外，音乐CD和“交响诗Vol.2龙杀手英雄传说」发售。Dragon Slayer Eiyuu Densetsu: Ouji no Tabidachi ドラゴンスレイヤー英雄伝説 王子の旅立ち 内容是“龙杀手英雄传说》中的一章的内容为基础的东西，不过，登场人物和故事的展开等游戏大不相同，其中的一部分的世界背景和固有的名称以外几乎是不同的作品。另外，拍卖奥斯的必杀技“粉碎斩”，以及索尼亚和龙的融合合体等，动画的原创要素也多数存在。
