令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
大学时候，更纱（莫文蔚 饰）暗恋了一位学长，但学长喜欢的是她的好朋友。沮丧不已的更纱在出国旅行时也总是提不起劲，但她结识了一名可爱的高中男生子霖（言承旭 饰），帅气阳光的子霖正好填补了更纱空缺的情感世界，他们的爱情不受年龄的限制，共度的时光愉快甜蜜。 子霖的爱来的太激烈 的，他甚至要放弃自己的前程与更纱在一起。子霖的母亲请求更纱离开子霖。但更纱的忍痛离去，却被子霖认为是玩弄感情之人，也因为这段情，使子霖变得不相信感情了。 更纱后来认识了年轻有为的子谅（张学友 饰），两人感情稳定。但当更纱看到了子谅的家人时，她才知道，子谅便是子霖的亲生哥哥。复杂的感情纠纷，再次交织……
