马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
影片真实取材湘西三邪——落花洞女，湘西腊尔寨每年必须向山神献祭一位妙龄少女，否则全村就会陷入诅咒，怪事频发…桂家的女儿桂彤不幸被魑魅选中，朗德和祁峰同时深爱着桂彤，新婚之夜他们能否成功解救心爱之人？村中诅咒又将如何破解～
本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和（とわ）。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。
