根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
武术冠军刘藏风为躲避单恋他的旅行社导游杨听雨，来到河滨小道，挺身相救被流氓侮辱的姑娘。姑娘是便衣警察傅晓。晓认出刘是武术冠军，欲拜他为师，遭到拒绝。晓安排藏风进了听雨所带的旅游团，她自己也混入团里，其中还有香港警探贺健和贩毒集团的王玉生。警察们在藏风的协助下与犯罪分子进行了一场斗智斗勇的大战。经过一场激战，傅晓率特警队终于将歹徒擒获。
