马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
1970 年，日本一支共产主义组织劫持了一架客机，并将其转向朝鲜平壤。一位代号为“某甲”的神秘人物（身份与背景至今无人知晓）在韩国中央情报部部长朴祥贤的命令下，策划了一场秘密行动，誓要不惜一切代价让飞机安全迫降。 空军精英中尉徐高名在毫不知情的情况下被卷入任务，他必须完成几乎不可能的使命：智胜机上劫机者，并在地面上实施“双重劫机”。在一切都悬于一线之际，这场大胆的行动能否成功？
电影讲述了一只狗狗为了回报男主柏嘉志的善意，为柏嘉志引来了一段爱情奇缘，在男主柏嘉志和女主程若曦相遇时，出现种种巧合；并碰撞出一系列让人哭笑不得的事情，让两人有了更深入的了解，也有了更深的矛盾；在这场缘分发生的过程中，柏嘉志和程若曦，原本是两个截然不同的人，原本以为只是巧合，没想到事情的背后里另有隐情，在喜剧与奇幻的交织下，柏嘉志和程若曦最后能走向何方？
