男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过,因为缺乏父爱,长期帮表演者梳妆理发,想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻,15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出,狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢?
一名电视编剧返回家中照顾关系疏远的母亲,她们面对痛苦的秘密及其功能失调家庭的复杂问题,混乱也由此引发。