1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
在女友何薇生日之际，李思硕因贪玩游戏而迟到，并且全然忘记了这一重要日子。何薇一怒之下决定分手。对此十分懊悔的李思硕只能去借酒消愁，回学校的路上李思硕偶遇天庭神仙值日功曹，并得到一把可以让时光倒流的宝扇。于是李思硕便展开了自己爱情的救赎之路，令他没有预料到的是无论自己如何努力，两人都没有一个幸福的结局。最终李思硕明白了，自己和何薇注定缘尽今日，自己越是想要改变情况只会变得更加糟糕。
明正德年间，禁卫百户耿烈因钦差被杀贬为捕头。此时宁昌府发生连串命案，波及宁王寿宴，耿烈奉命追查。为宁王献画富商被毒杀，刺杀钦差的女杀手再次出现，这一切让耿烈意识到宁昌府酝酿的风暴，将会改变大明的朝局。
To avoid a taxi war, city officials blame a gang bombing on driver Joe Benton's wife Anna and put her on a ship to deport her. The mayor is speaker at a boxers' banquet where Joe pleads for them to go with him to the wharf and rescue Anna (about to deliver their baby) from the ship.
A tall, shadowy figure with a blank face and a suit is thought to be behind recent disappearances of children.
