大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
一个神秘的陌生人来到新墨西哥小镇。他总是骑摩托车，而他身上所有的东西都是圣经，因为他是一个狂热的公义追求者。当他来到这个陌生的地方，发现里诺家族掌管着这里的一切，人们都很害怕里诺。但是他不惧怕这里的邪恶势力，坚决要寻求正义，到底他单人匹马能不能解救镇上的人们呢......
