马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
不同寻常的攻击席卷整个美国——二战老兵被残忍的猎杀。当调查发现事件的幕后真凶是不死纳粹僵尸三人组后，神秘先锋成员，特工Conda出马从既定的劫数中拯救剩余的老兵。
飞升者李天均因屠戮西牛贺洲佛门伽蓝，被缚于诛仙台受审。天庭以昊天镜映照其过往，揭露他幼年与孙悟空结缘、受佛寺欺凌、拜入神秘仙府“斜月三星洞”的历程。镜中真相震撼诸神，李天均所为实为反抗虚伪佛门、追寻至亲死因。孙悟空认出其为同门师弟，不惜与天庭、灵山对峙，重燃齐天大圣之威。最终，玉帝改判，李天均禁足花果山百年，而其师承与胆魄已震动三界。故事交织个人恩怨与神佛博弈，重塑因果与正义的边界。
