故事讲述了杨家父女、张三链子等一行人，在军阀阎立本的胁迫下踏入神农架密林。在森林中先后遭遇各种生物攻击，危难之际众人被野人营救。阎立本因贪念最终被巨蜥杀死，野人为了保护神农架奋勇搏斗，最终几人合力将巨蜥击杀，深林和村落再次回归平静。
1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
在自己深爱的父亲去死之后，9岁的乔伊发现自己处于一连串怪象之中包括心灵遥感，来自坟墓的电话还有险恶的口技长演者假人的残酷杀人本能但是相关部门到远调查乔伊的怪象的时候他释放出超自然的恐怖能量，科学家们对此无法理解而东手无策…只有这个小男孩有希望能让一切停止....
