马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
当安雅搬到一个新城镇时，她发现自己有一个同卵双胞胎姐妹，名叫莎拉，但她们并不知道她们在出生时就分开了。但当安雅决定调查原因时，她很快就遇到了神秘的威胁。
