为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
美国80年代，看似慈祥的“奶奶”多萝西娅·普恩特，以寄宿公寓为诱饵，下药、杀害、掩埋数十位弱势老年与残疾租客，将花园变成埋尸地。狱中濒死的她，回溯自己从受虐者到连环杀手的黑暗一生，用温柔表象包裹极致贪婪与残忍。
