When Joni was 14, her best friend Gracie Darling disappeared during a séance. Some 27 years on, the local kids in a small town get their kicks with a game of ‘Playing Gracie Darling’ – but the seemingly innocent game turns sinister when another girl disappears. Joni, by then a child psychologist, returns to the town and partners with a police sergeant Jay to uncover the truth, while Gracie’s sister Ruth faces a mother’s worst nightmare when her own daughter vanishes under hauntingly similar circumstances.
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
主要讲述了了一对母子二十多年来的情感纠葛，儿找母、母寻子的故事，折射出当今社会一些人在金钱和利益的驱动下失去对社会的责任感、家庭的温暖以及亲人的关爱。
楚奇（唐国强饰）——清州市长，在政界摸爬滚打数十年，因为官清廉而深得民心，即将升任副省长。他根据省委指示，立即成立了事故调查专案组，并亲自挂帅。当调查的范围逐渐接近他生命中最重要的女人——汤咏静时，态度坚决的他极为震惊，调查工作竟难以进行…… 汤咏静（宋春丽饰）——楚奇的情人，清州商界有名的“铁娘子”，是一个触角伸得很长的女人，甚至连清州的黑社会，也成了她发挥能量的舞台。她的一举一动完全可以改变整个清州的命运。她侵吞公款、非法敛财之巨超出想象！东窗事发之际，为保楚奇和他们的儿子，用尽所有手段、动员一切社会力量，作殊死一博，最终踏上死亡之路…… 楚斌——楚奇与汤咏静的私生子、哈佛大学博士，回国后出任清州旅游局局长。汤咏静作为他的母亲，却不得不极力克制不能与他相认的痛苦，唯有暗中支持，为他扫除前途发展的一切障碍。包括他的恋爱对象，也必须是对楚斌仕途有利之人，从而导致了一个平凡的女孩与这个清州第一女人面对面较量的地步…… 专案组成员之一——清州市刑警队长李刚。随着事故调查的进展，大量证据显示，幕后黑手极有可能就是汤咏静。然对方防守却固若金汤，似乎早有安排，几次周密的行动均无功而返。市长楚奇又由对事故调查的支持转为极力弹压！欲平息，淡化以事。李刚与公安局长敏锐地感觉到此事大有文章，而转明为暗，继续侦查。铁证堆积如山，楚奇已察觉到来自警方的压力，为保汤咏静，利用自己的权利竟多次公开阻止。正当双方僵持之际，经市委汇报，省委、省政府立即指示：省纪委有关人员汇同清州警方坚决收网！大势已去，汤咏静深知此时楚奇已无力回天，他们重温了昔日的海誓山盟之后，汤咏静为确保楚奇及楚斌的仕途，竟用巨资保释劳改重犯充当杀手，同时召集清州全体黑社会组织与其心腹孟飞（市长秘书）一起，展开全面的清除计划！密杀令已于子夜下达。
讲述了墨尔本市黑社会团伙1996年到2004年的真实活动，包括帮派之间的矛盾、械斗和火拼，以及由此产生的一系列谋杀案件，所使用的人名全都是真实的。根据该剧的描述，墨尔本最大的两个帮派是莫兰家族及其 "死对头" －－从家族中分裂出去 "单干" 的卡尔 威廉姆斯。Moran家族的骨乾成员包括路易斯、马克 和 杰森 莫兰，威廉姆斯家族的骨乾成员包括卡尔 威廉姆斯、托尼 莫科贝尔、安德鲁 文尼尔敏以及之后成为核心的维克多 布林卡特、蒂诺 迪布拉。此外，由阿方斯 甘吉塔诺、多梅尼克 嘉托、律师乔治 德芙特罗斯、马里奥 坎德罗组成的 "卡尔顿帮" ，以及由尼克 拉德夫领导的 "俄罗斯帮"，也是不容小觑的力量。
大学时候，更纱（莫文蔚 饰）暗恋了一位学长，但学长喜欢的是她的好朋友。沮丧不已的更纱在出国旅行时也总是提不起劲，但她结识了一名可爱的高中男生子霖（言承旭 饰），帅气阳光的子霖正好填补了更纱空缺的情感世界，他们的爱情不受年龄的限制，共度的时光愉快甜蜜。 子霖的爱来的太激烈 的，他甚至要放弃自己的前程与更纱在一起。子霖的母亲请求更纱离开子霖。但更纱的忍痛离去，却被子霖认为是玩弄感情之人，也因为这段情，使子霖变得不相信感情了。 更纱后来认识了年轻有为的子谅（张学友 饰），两人感情稳定。但当更纱看到了子谅的家人时，她才知道，子谅便是子霖的亲生哥哥。复杂的感情纠纷，再次交织……
