故事发生在战火纷飞的一九四一年，莫笑侬（商天娥 饰）的双亲在战争中不幸去世，无奈之下，莫笑侬只得投靠姑姐唐瑛（关菊英 饰），莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情，两人不过是相互利用。很快，漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花，与此同时，她结识了名叫詹姆士（张国荣 饰）的英俊男子。 莫笑侬被詹姆士的风流倜傥所吸引，之后两人成婚，不幸的是，婚后的生活并不幸福。秦小曼（周秀兰 饰）是莫笑侬的同学，她的父亲秦简夫（刘兆铭 饰）和唐瑛之间产生了真挚的感情，一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段，拆散二人。
位于渝、鄂、湘、黔四省交界的武陵山地区是历代土匪出没的地方，1949年岁末，中国人民解放军以摧枯拉朽之势席卷大西南后，又向西藏进军。残留在武陵山一带的几路土匪凭借地形复杂，地势险要继续负隅顽抗，妄图将当地新生的民主政权扼杀在摇篮之中。解放军某部营长石忠奉命执行剿匪任务，回到家乡武陵山，却不料卷入了错综复杂的矛盾漩涡之中，从而引发了一段千回百转的感情纠葛和惊险紧张的战斗故事。 龙头山上，匪首张笑凤原是一个官僚的儿媳妇，因不堪忍受父子俩的凌辱，一怒之下枪杀了乱伦的公爹，落草为寇和惯匪陈子铨狼狈为奸残害百姓。 在龚滩冉家塘芭蕉洞的惯匪，父亲冉文通是个老谋深算阴险毒辣的"冉善人"，为了实现冉家永远在龚滩称王称霸的梦想，不惜让儿媳妇用美人计栽陷解放军，而他的儿子冉大兴，则常年蛰伏在深山里，无恶不作。 白水洞的匪首黑鹰，当年曾是一个血气方刚的抗日军官，因在前线杀了不少抗日的上司而遭通缉，逃回家后又遇家父冤死牢中，因而杀了仇人落草为寇，专门劫富济贫。 盘踞在龙头山，白水洞，芭蕉洞的三股土匪，既相互联合又勾心斗角，对于解放军和新建立的民主政权，更是充满敌意。在激烈的冲突中，白水洞的头领黑鹰发现，原来解放军剿匪便衣大队队长石忠，竟是他的嫡亲相抵，而黑鹰的"压寨夫人"又恰恰是弟弟当年青梅竹马的恋人，兄弟俩当年曾一同投身抗日洪流，不想失散多年，竟成敌人。 地下党员余庆奉打入匪窟，匪首张笑凤和马弁阿香竟同时爱上了他，考验与爱意参半，危机与柔情并存。 侦察英雄老连长秦乐天和年轻寡妇许二嫂由军民鱼水情升华为圣洁的爱情，但两人心里的话还没有最后说出口，秦乐天却倒在了匪特的枪弹下，搂着秦乐天染满鲜血的尸体，肝肠寸断的许二嫂欲哭无泪。 秀云自缢身亡，以死相谏丈夫向解放军投降，青山脚下杜鹃花旁，面对秀云的香尸，石忠、石良相对无言。 西南工作团女战士裴萱一直在做着作家梦，她对身旁的英雄石忠由感恩，敬慕发展到暗恋，然而当石忠看见裴萱表达爱恋的情书时，裴萱已长眠在英雄树下的纪念碑中。
性格直爽的警长米奇·福克斯是莎伦·莱昂内（《烈焰国度》角色）的继姐妹。她一边在小镇 Edgewater 的街道上巡逻，一边调查犯罪活动，同时还要应付前科累累的父亲和任性的女儿。
故事从一紧张而忙碌的早晨拉开序幕：连续的案件让刑警队的侦察员们应接不暇；自杀、他杀、抢动、盗窃……谁也想不到，表面上毫无关系的件件案子，却串联掩盖着一个将震撼整个城市的大阴谋！ 就在破案的紧急关口，当地首富葛振海的一百万现金忽然被人从股市里划走，取款人当天被杀，年青的侦察员丁晓雷奉命调查此案，在艰难的侦察中发现嫌疑人李少非竟敢是葛振海三十多年前被父亲抛弃的亲兄弟。 就在丁晓雷意欲揭开这层面纱的将破未破之际，风云顿起…… 广告公司的小老板，刑警队长钟爱的女友，被追辑的逃犯，戴着面具的摇滚歌手，最后还有丁晓雷心爱的女朋友肖肖，全部卷入此案，以种种面目出现着，扮演着种种角色，在一次次的山穷水尽，进退维谷中，丁晓雷身不由已地陷入漩涡中…… 追踪办案的刑警大田被暗杀，案件惊动了国家最高公安机关，上亿元的期货投资诈骗案在阴谋的掩护下冠冕堂皇地招摇过市；女公安局长的独生女与被灭口的取款人在银行碰面，录像带被神秘的幕后人拍下；每一个人都在陷害别人的过程中被人陷害。欲望编就了无数尔虞我诈的阴谋，欲望培育出靓女俊男的怪胎，欲望在爱恨情仇中沉浮，欲望使母女忍痛分离，兄弟自相残杀，欲望在惊险曲折中被阻曲，正义战胜邪恶，真爱终将永存！
故事讲述成为了罪犯的哥哥葛城勇吾以及成为了警视厅搜查一课刑警的弟弟圭吾。弟弟因在杀人未遂事件中被测出了与嫌疑人的DNA跟自己完全一样而遭到逮捕。此时他想起了在20年前因被诱拐而下落不明的双胞胎哥哥。
