本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
故事发生在湖南长沙市区的南门口，讲述了几个土生土长的青春少年：小令宝、细罗、解小明、东子和美丽少女冯燕子平凡而传奇的成长故事。
高等法院暂委法官言惠知（佘诗曼 饰）正值事业高峰，但一宗案件令她人生逆转。为阻止社会出现更多“恶魔少年”，言官不惜放弃前途，主动降职担任少年法庭的裁判官。面对一宗又一宗严重的少年案件，她择善固执，坚持正义，也要救赎这些脱轨少年的人生。
两名骗子（Tim和Yu）策划通过假结婚骗取一对富有的表兄弟（Pai和North）的财产，却在过程中爱上目标对象。当骗子身份暴露后，两段关系面临真相的考验。
黄少祺饰冷血 四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之老么。自幼生长於狼窟，有段曲折神秘的身世，因此造成其面冷心善，少言寡笑，且易於冲动的性格，在诸葛神侯的教导下，剑法神通，是个冷面杀手型的少年英豪。由於爱上对大师兄「无情」情有独锺的诸葛神侯义女「诸葛青青」，而使三人间产生许多无奈的情爱纠葛。 聂 远饰无情 四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之大师兄。个性沉稳、足智多谋，但因双腿俱残而长年乘坐轮椅，因此练就一套「人椅合一」，来去无踪的功夫，擅长於轮椅中，设计各种机关暗器，对抗敌人。他不顾众人误解投靠凌落石，辜负诸葛青青真情，实有不得已之苦衷，是个看似无情却有情的人。 何润东饰追命 四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之老三。性情豁达、玩世不恭，并嗜酒如命，但对感情专一执著，与富家丫环「小透」曾有过刻骨铭心的爱情，在「小透」过世後，而将情感寄托於长相与「小透」极为相似的「舒动人」，吃了不少苦头。他绝顶的轻功与腿法，在铲除「凌落石」的行动中，有充分的发挥。 王学兵饰铁手 四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之老二，平实而具正义感，内功深厚，精通拳法。在诸葛神侯安排下，曾与诸葛青青订有婚约，因此使他在是否与青青成婚或成全青青与大师兄之间矛盾挣扎，痛苦不已。 沈傲君饰诸葛青青 诸葛神侯之义女。有绝世之貌，惊世之才，性情外柔内刚，精通易容之术，是协助诸葛神侯四位弟子打击邪恶的重要帮手。在义父安排下，虽与铁手订有婚约，但她却爱上「无情」，对无情情有独锺。 陈怡蓉饰花代珍 诸葛青青的表妹，外貌甜美，性格开朗。由於在「追命」的婚礼中，顶替舒动人代嫁，而结识「追命」，并为追命的痴情所感，爱上「追命」，在剧中与浪子「追命」是对欢喜冤家，成为「追命」生命中，重要的第三个女人。 蔡灿得饰凌小刀 凌落石之女，虽生长在大奸巨恶且拥有无上权力的家庭，但却天真浪漫，心地善良，对曾於她有救命之恩的冷血，怀有相当的好感，但因冷血是欲杀其父的刺客而难以抉择。 寇震海饰淩落石 因谋害武林「大联盟」盟主冷悔善，而由副盟主成为盟主，由於武功高，智谋深，心地狠，手段毒，再与奸相蔡京勾结，而获封「镇远大将军」，拥有无上权势。太傅诸葛神侯为免其继续祸国殃民，荼毒百姓，因而暗中训练弟子，伺机将其除去。 岳跃利饰诸葛神侯 一代奇人，当朝太傅，淡薄名利，为免凌落石与蔡京狼狈为奸，祸国殃民，而以除奸为己任，暗中指挥四大弟子，对抗邪恶势力。 王驾麟饰凌小骨 凌落石之子，性格浮华，急功好利。 李 欣饰宋红男 凌落石之妻，因不齿其夫作为，而长年独居於「天朝门」诵经礼佛。 徐锦江饰杨奸 凌落石最得力的副手，性格机诈圆滑，忠奸难辨。 刘海波饰兔大师 凌落石身边左、右护法之一。 张国庆饰狗道人 凌落石身边左、右护法之一。
