《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
少女金荷衣突然被未婚夫慕离退婚，原来是慕离被封为大将军，即将去往大泽帮皇帝寻宝，难道是他当上了将军嫌弃她配不上自己？平生最恨背信弃义的渣男，大泽艰险遍布妖怪又如何，剪掉长发女扮男装去把慕离给抓回来！想退婚，必须把话给我说清楚！
天降五个美女师父
もう『器用貧乏』なんて言わせない！ いつか『万能者』と言われる探索者になってやる！ ある日のこと…… 所属している「勇者パーティ」のリーダーであり、幼なじみのオリヴァーから 実力不足を理由に追放を言い渡されたオルン・ドゥーラ。 パーティのために【剣士】から【付与術士】へとコンバートし、 独自に開発した魔術で仲間をサポートしてきたオルンにとっては到底、 納得のいくものではなかった。 しかし、苦楽を共にしてきたはずの仲間からも『器用貧乏』だとバカにされ、 すでに後任者も決まっているという。 失意のなか、「勇者パーティ」に別れを告げたオルンは探索者としての決意を新たに、 ソロ活動を始めるのだが……。 抜け落ちた記憶… 理不尽さへと立ち向かう力… 新たなる出会いの数々が、オルンの運命を大きく変える。 大切な仲間を護るため 究極の『器用貧乏』は、最強の『万能者』を目指して突き進む。 大逆転の異世界王道ファンタジーが開幕！
昔日魔皇凡界重生复仇
