故事发生在战火纷飞的一九四一年，莫笑侬（商天娥 饰）的双亲在战争中不幸去世，无奈之下，莫笑侬只得投靠姑姐唐瑛（关菊英 饰），莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情，两人不过是相互利用。很快，漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花，与此同时，她结识了名叫詹姆士（张国荣 饰）的英俊男子。 莫笑侬被詹姆士的风流倜傥所吸引，之后两人成婚，不幸的是，婚后的生活并不幸福。秦小曼（周秀兰 饰）是莫笑侬的同学，她的父亲秦简夫（刘兆铭 饰）和唐瑛之间产生了真挚的感情，一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段，拆散二人。
鹤鸣府的继承人鹤雪是一位才貌出众、风流倜傥的青年，但到了夜晚却会化身为一名红衣男子，使出各种撩人手段，让全城女子都为之心动。杨小小是一个容貌艳丽、思想前卫的女孩，同时也对鹤雪一见倾心。一个才子，一个佳人，二人的相遇会擦出怎样的火花？
八年抗战时期，日寇的铁蹄无处不至，地处偏远的雁山老林也未能独享太平。在鬼子的一次扫荡过后，县大队除掉内部的汉奸，并制定了夺回被掠军粮的行动。行动虽然顺利完成，却半路杀出个程咬金，占山为王的林振海（于荣光 饰）带领手下截去军粮，指令县大队以及负责军粮押运的二队长李双枪大为光火。他们认定与林振海的结拜兄弟三队队长李彪（杜淳 饰）走漏了消息。为讨回清白，李彪决计讨回军粮。而在这一过程中，他和大哥振海却要面对极其复杂的情感纠葛。另一方面，为了壮大反动势力，日寇积极网罗林振海一帮。国仇家恨，每个人都面临着重大的抉择…… 本片根据著名作家石钟山的同名小说改编。
故事从一紧张而忙碌的早晨拉开序幕：连续的案件让刑警队的侦察员们应接不暇；自杀、他杀、抢动、盗窃……谁也想不到，表面上毫无关系的件件案子，却串联掩盖着一个将震撼整个城市的大阴谋！ 就在破案的紧急关口，当地首富葛振海的一百万现金忽然被人从股市里划走，取款人当天被杀，年青的侦察员丁晓雷奉命调查此案，在艰难的侦察中发现嫌疑人李少非竟敢是葛振海三十多年前被父亲抛弃的亲兄弟。 就在丁晓雷意欲揭开这层面纱的将破未破之际，风云顿起…… 广告公司的小老板，刑警队长钟爱的女友，被追辑的逃犯，戴着面具的摇滚歌手，最后还有丁晓雷心爱的女朋友肖肖，全部卷入此案，以种种面目出现着，扮演着种种角色，在一次次的山穷水尽，进退维谷中，丁晓雷身不由已地陷入漩涡中…… 追踪办案的刑警大田被暗杀，案件惊动了国家最高公安机关，上亿元的期货投资诈骗案在阴谋的掩护下冠冕堂皇地招摇过市；女公安局长的独生女与被灭口的取款人在银行碰面，录像带被神秘的幕后人拍下；每一个人都在陷害别人的过程中被人陷害。欲望编就了无数尔虞我诈的阴谋，欲望培育出靓女俊男的怪胎，欲望在爱恨情仇中沉浮，欲望使母女忍痛分离，兄弟自相残杀，欲望在惊险曲折中被阻曲，正义战胜邪恶，真爱终将永存！
该剧改编自横关大的小说，主人公是从性格、价值观到办案方针都截然不同的两名同父异母的刑警，他们将面对在池袋发生的凶恶案件。
