本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
对自己没有自信，没有恋爱经验的30岁图书馆员聪子（波琉 饰），与温柔绅士的凉介（濑户康史 饰）相遇，瞬间坠入爱河，在每天过着想要改变自己的生活中，聪子面前突然出现了一个自称是法国文学《恋爱论》作者司汤达（小日向文世 饰）。惊讶的聪子觉得恋爱烦恼过多，眼前出现了妄想，但似乎没有什么害处，不仅如此，为了和凉介谈恋爱，司汤达运用恋爱的技巧引导聪子，慢慢地让她重生。逐渐靠近的聪子和凉介，但聪子有着谁都不想知道的秘密过去……
九条瑠璃是一位在电子漫画编辑部工作的出色的三十多岁女性。凭借完美的外貌和举止，她一直被认为有丰富的恋爱经验。然而实际上，她只是15年前大学期间短暂地有过一个男友，恋爱经验几乎为零。这样的琉璃，突然被“外貌和内涵都完美”的职场后辈真宫亮邀请去喝酒，并向她提出恋爱咨询。
