《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
他贪慕虚荣、不学无术，因为招惹到权势滔天的世家子，害死了自己唯一的亲人，每天都活在悔恨和自责中。五千年后，他蜕变成修仙界大名鼎鼎的无极天尊，距离渡劫成仙只是一步之遥，但他选择放弃，逆转宗门至高仙法，只为重回都市！这一次，他痛改前非，要弥补前世的所有遗憾，成就最强都市仙人！
“想洗清嫌疑，方法有很多，语言辩解只是其中的一种，但也是最无力的一种。实力也是一种辩解的方法！” 紫川秀，这位在魔族大营内孤身击杀紫川家叛徒的将领，在远东地区神秘圣庙守护长老的支持下，成为了远东地区数十万联合部队的首领。一位新的远东之王——光明王，诞生了！
故事发生在一个非常炎热的夏天，久坂悠（岸尾大辅 配音）是一名看上去对一切都毫不在意，非常冷漠的男子高中生。某日，一位名叫夜明瑛梦（水树奈奈 配音）的少女出现在了他的面前，而紧随其后对她进行攻击的，是名为魂兽的可怕怪物。 魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力，原来，阿悠是一名魂兽使，能够通过操纵魂兽来获得强大力量，然而，操纵魂兽也要付出相应的代价，在操纵魂兽的同时，阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀，如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界，他将彻底的被魂兽所吞噬，再也恢复不成人类的模样。
79.可怕的为什么 80.顺着箭头的方向 81.第一次的运动会 82.小怪和拉布拉多 83.减肥真浪费(上 ) 84.减肥真浪费(下 ) 85.地震演习 86.有孩子真好 87.和图图一样 88.理发真舒服 89.刷子妈妈来电话 90.自由的脚丫 91.回声回声回声 92.虫虫特工队 93.安全最重要(上) 94.安全最重要(下) 95.王子过生日 96.单眼皮双眼皮 97.动物园里快乐多(上) 98.动物园里快乐多(下) 99.壮壮哥哥毕业了 100.最准的天气预报 101.都是吹牛惹的祸 102.中秋节的月亮 103.永远活下去(上) 104.永远活下去(下)
