万琳为报母仇，潜伏在麦城地下势力太子爷傅衍身边三年。婚礼上，维安组织抓捕行动中，傅衍被万琳射伤。再遇后，二人从敌对到相知，万琳逐渐接受傅衍的真心。傅衍协助清扫地下势力，最终与万琳携手，终结仇恨，迎来新生。
米田正子（松岛菜菜子 饰）是一名在东京国税局资料调查课任职的精英调查官，她创立了新的“复杂国税事案处理室”，专门处理连主部门都难以着手的棘手逃税案件。她招募了一群能力卓越却性格独特、不求升迁的成员，共同对付各类恶意隐匿收入的逃税者。新部门成员各有怪癖，但在米田的带领下，他们运用超强的信息搜集能力与调查技巧，将一个又一个狡猾的逃税分子逼入绝境。剧情以爽快的正邪对决为主轴，展现税务调查官如何凭专业与坚持维护社会公平，让努力纳税的人得到应有的正义。
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
本剧改编自同名畅销小说系列，以祠堂学院全宿舍制男子校为背景，描写细腻复杂的少年情感。二年级的小牧与高岭之花义一隐瞒交往，却因自卑与猜忌造成心的距离。三年级的野崎不断靠近小牧，让义一心生嫉妒。与此同时，校内还有其他少年之间暧昧却真挚的情感在悄悄滋长：暗恋却无法告白、执着却得不到回应、温柔却不被察觉，多组感情交错展开，是一部充满青春气息与隐忍爱意的校园爱情故事。
江木塔子（松岛菜菜子饰）是一位历次结婚对象皆猝死的高校教师，为了追查真相保险公司调查员英器（竹野内丰饰）因而结识了这个神秘女子，发现她的未婚夫总是在结婚前以她为受益人买下巨额保险，而在结婚前3天解除，之后意外死亡。更发现她十五岁的时候父母在家中自焚，为她取得大量的保险金，让她接受教育活至成年。这个谜一般的女子，让英器陷入了悬疑的剧情及若有似无的恋情中。
