乔尔·拉撒路（山姆·克拉弗林 饰）的父亲乔纳森·拉撒路博士（比尔·奈伊 饰）自杀身亡，他很快就被卷入了一系列谋杀悬案之中，同时他还在努力揭开父亲之死和25年前妹妹的死亡之谜。
落榜才子石玉昆来到老北京的天桥，以弹唱单弦为生，并希望能成就一番事业。在这里他遇到了武艺高超的懒猫“展昭”、牙尖嘴利满肚子鬼点子的白玉堂、秀美灵巧的丁氏姐妹、口技了得的小艾虎，还有身怀绝技的五鼠。石玉昆热心机敏，他机巧地帮助大家伸张正义，并与大家结成了生死兄弟。各怀绝技的“十三郎”屡破奇案，成为北京市井民众心中的“包青天”……石玉昆假借包拯为主角，将他们破案的真实过程写成了小说，这就是千古传诵的《七侠五义》！
故事的舞台是2019年12月闪电结婚、震惊社会的笨蛋主义家…不是，而是他为了执笔而另外租的东京都内某公寓的一个房间——通称“工作场所”。 在可以说是圣域的“工作场所”，当笨蛋主义独自一人走向办公桌时，日村勇纪（香蕉人）和若林正恭（奥黛丽）突然来访，开始妨碍写作。在这种情况下，住在附近的女演员·水川麻美也开始沉浸在“工作场所”中……
九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。 七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。 与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。 祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。
浪子张是律（金路云 饰）、正直官员郑天（朴栖含 饰）和智勇双全的女商人崔恩（辛叡恩 饰）一同游走乱世，理想、野心与信念激烈碰撞。迥然不同的三人命运再次聚集，朝鲜传说即将诞生……
