Teenage girl Kyra accidentally discovers an extraordinary world and gains magical powers; when an unexpected threat emerges, she must unite fairies, elves and humans to save them all.
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
长今（李英爱 饰）出生在一个贱民家庭，他的父亲徐天寿原来当年曾是内禁卫军官，奉命赐予废太后允氏毒药，随后允氏的儿子燕山君登基继位，天寿为了保全自身，辞官而去。天寿在途中救了长今母亲，两人结为连理，隐姓埋名。岂料皇上燕山君如今欲为母报仇，下令追捕所有当年参与杀死允太后的人，长今母亲逃难路上不幸丧命，临终前嘱咐长今进宫。失去了父母的小长今幸得宫中熟手姜德久一家收留，并在他的安排下进入了宫中御厨房做工，开始了她漫长的宫中历程。 韩尚宫（梁美京 饰）非常照顾聪明好学的小长今，然而崔尚宫却因为与韩尚宫的不和而对长今处处刁难，每次在崔尚宫的设局陷害下，长今都以自己的蕙质兰心和坚持不懈一一化解，然而她母亲的身世秘密却逐渐浮出水面，还有更大的困难挡在长今的面前。
中年科技大佬陈必达，因为一场意外与高中生高文明交换了身份。为了换回身体，陈必达绞尽脑汁，与以儿子江宇为代表的高中生们发生了各种碰撞和冲突。在陈必达的激励下，江宇重燃梦想；在江宇赤子之心的感召下，陈必达重拾初心，并开始学习承担身为父亲的责任。陈必达和江宇逐渐成为最好的朋友，联手赢得了高中生科技创新大赛冠军，并带领全班参加越野赛，重新唤起了全体师生的斗志和团魂。然而，随着高文明的苏醒，陈必达事业的危机陡然加强，陈必达进退维谷，只好告知江宇真相：其实，我是你爸。珍贵的梦想、纯真的友情和对父爱的憧憬，一瞬间全被这句平淡的话击个粉碎。江宇无法接受陈必达对自己的欺骗和利用，而陈必达面对伤心的江宇，也不知如何解释。时间不等人，两人来不及化解误会，却必须再次联手。危机中，陈必达误打误撞了解到儿子的理想、情感和对父爱的渴望。陈必达终于觉醒：他意识到自己身为一个父亲，同时也身为一个科学家，所背负的责任。为了保护儿子，更为了科学家的使命，陈必达选择以牺牲自己的方式拯救所有人。在最后的时刻，父子真情流露，就在江宇终于人生第一次对陈必达喊出了那声“爸爸”的同时，陈必达的身体也失去了呼吸。一切归于平静，生活依然继续。然而江宇似乎成长了许多，赤子之心不变，却拥有了直面自我，承担责任的勇气与能力。而江宇与高文明的友情，也将一直持续下去。
