Continuation of 2000's The Emperor's New Groove, showcasing Kuzco's attempts to graduate from his kingdom's school, and his former advisor Yzma's evil attempts to keep him from his goal.
平凡的高中，平凡的部员们。 “我的特点”是什么？ “我的归处”又是什么？ 少女们为了探究这些暧昧的问题，为了实现“不太一样的高中生活”而奋斗，并一点点地成熟起来。 充满现实感的青春高中社团活动喜剧从此开始。
断罪塔的惨剧过后，格里菲斯成功受肉在现世复活，但当格斯亲眼目睹格里菲斯复活时，内心产生了极大的动摇。接着由于这个边境之地产生龟裂，令世界的形态开始崩溃。
在梦原国的国庆日时，本来是一片祥和的节日气氛。突然，天色为之大变，位于梦原海水下面的邪灵城里，邪灵王指示许多怪兽向故事世界发动袭击。为了避免国家受到破坏，梦原的统治者——波拉公主，派出了她的十二勇士，即十二生肖守护神来保护梦原国。守护神们各有各的性格和特点，他们在彼此协作中穿越时空，来到了被破坏的故事世界，找出邪灵，竟而恢复世界的原貌。在这些故事中，穿插了大量我们已十分熟悉的童话故事。像是《彼得潘》、《龟兔赛跑》、《灰姑娘》、《桃太郎》等。这些故事经过加工之后，成了这里的童话世界，既熟悉又有新意。 本片改编自池田仁男的同名漫画。
欧阳上智因过於暴虐而被囚禁在死刑岛，但是没多久却传出被囚者并非欧阳上智本人，武林顿时陷入扑朔迷离的局面。素还真、谈无欲误认为以救世为己任的照世明灯即是大魔头欧阳上智，引起叶小钗的反击。雨台齐天塔藉由童颜未老人的力量灭了太阳盟；普九年急欲寻找卧虎藏龙秘笈以复兴南霸天，不料引动十三圣殿关足天进犯中原的野心。素还真与命七天等群侠极力抗敌，可惜因密友一线生反叛而遭致失败，最後竟遭天雷报应收场。 第1集-霹雳剑魂 第2集-情与义的选择 第3集-死岛归帆露天机 第4集-欧阳上智口中的欧阳上智 第5集-峰回路转智上智 第6集-面纱下的面孔 第7集-风暴雨前夕的宁静 第8集-打开天书第一章 第9集-外域来的统治者 第10集-失去光辉的巨星 第11集-罪恶者的遗言 第12集-五尖珠之谜 第13集-紫竹林风云再起 第14集-布袋内的乾坤 第15集-爱情与亲情的选择 第16集-武林大浩劫 第17集-大屠杀 第18集-烽火劫 第19集-蜕变之後的狐狸 第20集-素还真断魂
199X年。主人公ノブが見つけた就職先は拳王軍で、志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、働くことになる。ババアに変装したザコやカサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の“汚物は消毒の人”など個性豊かなザコが登場する。
