影片描写了中学生的学习和生活﹐美枝刚到一所女子学校寄读﹐就遭到以芊蒂为首的富家女生的戏弄﹐看到他们经常欺负同学﹐一次舞会中﹐遂与阿蕊等人连手对付并令她们丑态面出﹐学校举行竞技大赛﹐美技等人参加﹐却体育教师拒绝﹐此时刘老师毅然担任她们的体能训练老师。众人设圈套﹐令美枝误会离开男友﹐经过激烈的角逐﹐美枝夺得了第一名。
1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
讲述了一位老派的侍者雷诺斯经历了一场谋杀与反谋杀的故事。雷诺斯独居于市中心的公寓里。他性格古怪，活在自己的世界里，一成不变。邻居米兰的失踪事件打破了雷诺斯平静的生活，雷诺斯怀疑是邻居金发男子谋杀了米兰。对真相的追踪也使雷诺斯闯入金发男子与其女友蒂娜的生活中。随着雷诺斯挖掘出更多丰富细节，他也逐步陷入危险之中。
