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《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
79.可怕的为什么 80.顺着箭头的方向 81.第一次的运动会 82.小怪和拉布拉多 83.减肥真浪费(上 ) 84.减肥真浪费(下 ) 85.地震演习 86.有孩子真好 87.和图图一样 88.理发真舒服 89.刷子妈妈来电话 90.自由的脚丫 91.回声回声回声 92.虫虫特工队 93.安全最重要(上) 94.安全最重要(下) 95.王子过生日 96.单眼皮双眼皮 97.动物园里快乐多(上) 98.动物园里快乐多(下) 99.壮壮哥哥毕业了 100.最准的天气预报 101.都是吹牛惹的祸 102.中秋节的月亮 103.永远活下去(上) 104.永远活下去(下)
陈玄从小生活在太平村，自幼在两位师娘的悉心教导下修炼九转龙神功。两位师娘均是武林中的顶尖高手，然而尽管陈玄天资聪颖，却因为体质原因迟迟未能突破境界，始终难以修成神功。为突破自身瓶颈，陈玄决定离开太平村，踏上修炼的旅程。他告别了两位师娘，只身一人来到东陵市，准备先履行家族婚约。
随着和平的到来而走向近代化的木叶忍者村。高楼林立，巨大显示屏中播放出影像，连结各区域的电车在村里奔驰。虽说是忍者村，但一般民众也增多，忍者的生存方式也在逐渐改变的这个时代—— 村子的领袖，第七代火影·漩涡鸣人的儿子慕留人，进入了培育忍者的学校“忍者学校”。周围的学生们带着“火影的儿子”这样偏见的目光看待慕留人，但慕留人凭借天生的破天荒性格将这种小事轻松越过！
