为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
飞升者李天均因屠戮西牛贺洲佛门伽蓝，被缚于诛仙台受审。天庭以昊天镜映照其过往，揭露他幼年与孙悟空结缘、受佛寺欺凌、拜入神秘仙府“斜月三星洞”的历程。镜中真相震撼诸神，李天均所为实为反抗虚伪佛门、追寻至亲死因。孙悟空认出其为同门师弟，不惜与天庭、灵山对峙，重燃齐天大圣之威。最终，玉帝改判，李天均禁足花果山百年，而其师承与胆魄已震动三界。故事交织个人恩怨与神佛博弈，重塑因果与正义的边界。
