新的一年到来，青青草原涌现了更多的乐趣。先是懒羊羊身上发生奇妙的变化，一起意外让他拥有了神奇的超能力，由此引发了无数好玩有趣的事情，也令灰太狼遭受无数磨难，苦不堪言；而灰太狼的宝贝儿子小灰灰一天天长大，为了让灰灰顺利完成成狼礼，他想出诸多诡计帮儿子抓羊。而小灰灰不仅成功进入羊村上学，还令灰太狼与小羊们达成和解。在此期间，香太狼女儿香香也隆重出场，小灰灰终于要面对狼生路上的各种抉择。 奇妙搞笑的故事不断上演，各种神奇的道具更是层出不穷，懒羊羊和小灰灰的全新戏剧轻松道来……
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
红猪小妹是一只非常可爱的小粉红猪，她与弟弟乔治、爸爸、妈妈快乐地住在一起。粉红猪小妹最喜欢做的事情是玩游戏，打扮的漂漂亮亮，渡假，以及住在小泥坑里快乐地跳上跳下。除了这些，她还喜欢到处探险，虽然有些时候会遇到一些小状况，但总可以化险为夷，而且都会带给大家意外的惊喜。
少女金荷衣突然被未婚夫慕离退婚，原来是慕离被封为大将军，即将去往大泽帮皇帝寻宝，难道是他当上了将军嫌弃她配不上自己？平生最恨背信弃义的渣男，大泽艰险遍布妖怪又如何，剪掉长发女扮男装去把慕离给抓回来！想退婚，必须把话给我说清楚！
“放弃梦想的方法，我不知道——” 终于与“憧憬的高中生”凤树实现共演的星谷悠太， 以下一个梦想为目标，每天在绫薙学园音乐剧学科努力修行音乐剧。 但他马上就要面临“新的试炼”……！ 第2学期开始，“绫薙祭”的班级公演近在眼前。 这是初次不借助指导者的力量，仅靠自己来挑战的舞台。 星谷等人越过队伍的壁垒，和新的伙伴共同携手， 为了创造出最棒的舞台而充满干劲，然而……。 阻挡在这样的2年级生面前的，是终于现身的“华樱会”！ 他们所提出的绫薙祭改革的一环，就是华樱会策划的全新环节“开幕式”。 被选为演出者的学生将会是次期华樱会的最有力候补， 但作为代价，将无法参加班级公演！？ 青春喧闹音乐剧物语，最后的帷幕拉起的瞬间。
