15岁的Juan（Brandon López 饰）、Sara（Karen Martínez 饰）和 Samuel（Carlos Chajon 饰）逃离危地马拉，试图前往美国。当他们穿越墨西哥时，他们遇到了不会说一句西班牙语的印第安偷渡土著Chauk（Rodolfo Dominguez 饰）这几位少年憧憬在墨西哥边境的那一头过上更好的生活，但很快他们就发现事实并非如此。
恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。 成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。 当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……
