本作品的舞台是孤岛学园，那里聚集了很多惹麻烦的学生。作为转校生来到那所学院的穗村伊月，加入了法国残酷戏剧《grandguinille》的研究会。研究会的成员加上管理他们的教师和厨师长、神秘的新任教师等，聚集在学园的人们总觉得有些可疑。终于发生了像grangynoille一样的连环杀人事件，对死亡的恐惧，以及男人之间的爱与恨的旋涡将他们卷入其中。
为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
一名贪财的雇佣兵、腐败警长的女儿们与小镇恶名昭著居民之子被迫直面小镇血腥过往，并与当地斧头杀人魔的恐怖传说展开殊死对抗
