男孩Rio（Jake Schur）被迫穿过美国西南部，试图从他暴虐（克里斯·帕拉特）的叔叔手中，救回他的姐姐Sara（莱拉·乔治）。另一边，著名的不法之徒比利小子（戴恩·德哈恩）正遭到警长派特·加勒特（伊桑·霍克）的追捕。 Rio与这两人相遇，目睹了比例和警长之间关于逃跑、追捕、斗争的故事，并渐渐卷入其中。但最终，Rio要做出选择，他要成为哪种人，法外之徒还是正义代表？另外，他将如何从恶舅舅帕帕手中救下姐姐？
本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和（とわ）。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。
