1800年的日本，活跃着一位头戴黑色假面的男子，他使用着新式的强力武器——“侍铳”。由于他一贯疾恶如仇，所以平民百姓称他为义贼。事实上，他真正的身份是幕府的敌对势力“养成堂”秘密培养的战士，拥有超常的耐力与反应速度。在风云动荡的幕末，在一场场险恶的战斗中，包括主人公在内，所有人的信念都经受着前所未有的考验！
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
