青年编剧尚镇从首尔来到了一个地处大山深处的偏僻小镇，他有朋友在当地经营了家庭旅馆，尚镇计划在此完成他的剧本工作。人生地不熟的所在，尚镇小心翼翼避开周围充满敌意和挑衅的目光，不敢轻易造次。在车站他遇到一个有过前科的青年，对方表现出了过度的热情为他指路，令尚镇浑身不自在又却之不能。好不容易到达目的地，但是接二连三的不速之客始终让他无法静下心写作。目光凶狠锐利的猎人，四个不知好歹的年轻人以及再度见面的热情青年，都让尚镇心烦不已。 谁知夜幕降临，突如其来的肃杀宁静背后竟藏着血腥无情的恐怖杀戮……
这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
