1862年,英国寡妇安娜(黛博拉•蔻尔)携子来到暹罗(泰国旧称),成为该国国王(尤•伯连纳)58个孩子的家庭教师。通过安娜,国王了解到西方现代文明的精华和内涵,安娜也知晓了对于一个东方国家的国王,最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。 某次招待外国贵宾的晚会成功举办后,安娜和国王为了庆祝,跳起欢情的舞蹈,但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵,这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而,尽管两人之间有很多不和协,他们仍取得了互相尊重,并且都爱上了对方。
故事发生在1970年代未,正在神女峰写生的女画家赵欣(何玲 饰)发现有人斗殴,忙向公安局报案。当夜,侦察员姜涧(张国民 饰)、覃南(赵守凯 饰)在崖下发现了陶荣荣的尸体。陶母因骄纵儿子导致其犯罪而不敢认领尸体,不得已,姜涧只好把破案希望寄托在目击者赵欣身上,通过耐心启发,赵欣终于为破案提供了线索。一个偶然的机会,吴新竹(侯克明 饰)发现岩洞中藏有一套价值连城的古书,不料被尾随而至的陶荣荣发现,两人发生打斗,吴坠崖侥幸不死,后被认为疑犯而受关押,真正的凶手则想杀死姜涧携书外逃。姜涧在神女峰下与之进行殊死博斗,最终,这套完整文物重新回到人民手中......