商朝末年，昆仑山弟子姜子牙巡逻仙家上古禁地时，失手打翻千年封印，释放仙界逆臣万化红泥。万化红泥将古代杀戮之神蚩尤的魂魄盗走，姜子牙为阻止蚩尤复生走下昆仑山，偶遇狐妖妲己，二人协力封印蚩尤，战斗导致妲己战死，轮回转世，成为苏户家女儿——苏妲己。因妲己的死去，姜子牙内心难过，请求下山历练。。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
