杰西是一名挣扎中的舞蹈演员，她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中，这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前，这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故，当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时，她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是，随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影，你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。
退伍军人约翰戈尔德成为了一名雇佣军之后，得知他最好的朋友被谋杀了，他开始去查明真相，随着一步步的深入了解，他发现了一个惊天大阴谋...
年迈的葡萄牙殖民战争老兵被迫入住养老院，在与黑人护工赫米妮亚的相处中，不得不直面昔日战争的阴影，并在衰老与孤独中获得意外的慰籍。葡萄牙导演安东尼奥·费雷拉延续其标志性风格，在养老院这一被忽视的空间内，探讨人类处境的脆弱、死亡的必然与对救赎的渴望。
