成长的天空好像到处都一样：家庭、恋爱、午后的学校、回家的路上……青涩、烦恼、伤痛，最终告别纯真。然而格鲁吉亚的美少女们，脆弱得令人下泪，倔强得教人扼腕，似乎要用那不能平衡的青春告诉我们，她们卷入的微战争比任何的大战事都怵目惊心。1992年，国家独立不久，首都第比里斯的配给生活下，远离诗意的少年其实内心沉重阴暗，主体如履薄冰。她和她，一个遇上爱的诅咒，一个兜兜转转，终极寻父。当生命不可能在他方时，她们给出了心碎的叹息。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
