过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
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十年前，发生了震撼世界的重大事件“第一次爱之夏”。 兰顿失去了他的父亲阿德洛克，现在已经在边境城镇贝尔福雷斯特参加了塔州联盟军校。 被称赞为英雄的已故父亲。 什么都没有的单调日常。 兰顿身边的一切都很闷。 但在兰顿面前，世界上最古老的LFO尼尔瓦修突然出现。 从驾驶舱出 现的是优莱卡。 兰顿和优莱卡的旅程将在哪里结束？
