因爱成恨的邀月公宫，追杀江枫与花月奴夫妇，二人却离奇中毒身亡，邀月一怒定下毒计，把枫之一双孪生儿子分开抚养，企图令亲兄弟长大后互相仇杀以解心头之恨。十年余年后，一对孪生长大成人，花无缺（石修）在移花宫中被邀月授予超卓武功，而小鱼儿（黄元申）只学得了诡计多端。二人不期而遇，并结成好友，结识了苏樱(米雪)，铁心兰(黄杏秀)等几位姑娘，发展了几段爱恨交缠的爱情故事。聪明的小鱼儿是怎样揭穿自己的身世及识破邀月的鬼计呢？
八年抗战时期，日寇的铁蹄无处不至，地处偏远的雁山老林也未能独享太平。在鬼子的一次扫荡过后，县大队除掉内部的汉奸，并制定了夺回被掠军粮的行动。行动虽然顺利完成，却半路杀出个程咬金，占山为王的林振海（于荣光 饰）带领手下截去军粮，指令县大队以及负责军粮押运的二队长李双枪大为光火。他们认定与林振海的结拜兄弟三队队长李彪（杜淳 饰）走漏了消息。为讨回清白，李彪决计讨回军粮。而在这一过程中，他和大哥振海却要面对极其复杂的情感纠葛。另一方面，为了壮大反动势力，日寇积极网罗林振海一帮。国仇家恨，每个人都面临着重大的抉择…… 本片根据著名作家石钟山的同名小说改编。
铁血大旗门惨遭灭门之祸，在掌门的带领下，铁中棠（杜淳 饰）、云铮（崔林 饰）一行人侥幸逃脱，他们将深仇大恨埋藏在心底，一晃眼就是十年。十年后，掌门决心开始他的复仇大计，哪知道自己的大儿子云铿却爱上了死敌之女冷青霜，震怒的掌门下令处死云铿，此举却使大旗门再次成为了众矢之的，而云峥和铁中棠更是牵连其中，被逐出了师门。 之后，落难的铁中棠邂逅了美丽温柔的水灵光（秋瓷炫 饰），两人坠入了爱河。与此同时，铁中棠还习得了大旗门的绝世剑法，武功不可同日而语。之后，铁中棠带着水灵光重出江湖，仗剑天涯，掀起了一股腥风血雨。
